2015年11月10日，习近平主席在中央财经领导小组会议上首次提出“供给侧结构性改革”。此后，习近平主席、李克强总理多次在公开场合提到“供给侧改革”，“供给侧改革”成了近期中国经济领域的高频词。所谓“供给侧改革”，就是从供给、生产端入手，通过解放生产力，提升竞争力促进经济发展。具体而言，就是要求清理僵尸企业，淘汰落后产能，将发展方向锁定新兴领域、创新领域，创造新的经济增长点。
众所周知，2007年以来我国经济增速逐年下滑，政府部门一直尝试通过刺激消费来带动经济增长。然而，几年来需求刺激收效甚微。近期，提出的供给侧改革，实际上是政府部门针对我国经济下行开出的“药方”，也是我国经济改革的新方法。
一剂在“十二五”结尾开出的药方，无疑将在“十三五”期间发挥其作用。有分析指出，习近平主席所提的“供给侧改革”主要有4个关键点。其一是化解产能过剩，淘汰僵尸企业、加大产业重组；其二是帮助企业降低成本，让企业减少没必要的制度性成本，用更多的资金去创新、去提高生产率；其三，化解房地产库存；其四，防范化解金融风险。
以上四点中的前三点都和防水行业有着紧密的联系，无疑供给侧改革也将给防水行业带来深刻的改变，这种改变有可能是颠覆式的。
产能过剩对防水行业来说已经是老生常谈，淘汰落后产能也成了行业的共识。但是，以前对于产能过剩的认识，防水行业的相关领导、业界专家、企业家都只停留在说一说而已，并没有真正的付诸于行动。今后，在国家大力推行供给侧改革的背景下，防水行业的产能过剩问题将被激化，很多落后产能将被强制淘汰。
窃以为，供给侧改革可能给防水行业带来以下改变：
1、东方雨虹可能变得超级强大。
东方雨虹作为我国建筑防水行业唯一一家A股上市企业，是目前防水行业规模最大的企业，也是行业各界人士公认的老大。尽管已经是老大了，但是不管是行业协会的领导还是东方雨虹的领导都曾在各种公开场合表达过“东方雨虹还不够大”的意思，可见东方雨虹还有很强的扩张野心。供给侧改革为东方雨虹的野心提供很好的契机。
几天前，东方雨虹在青岛莱西市投资10亿元；两个月前，东方雨虹在福建漳平投资8亿元；再往前几个月，东方雨虹还在四川泸州投资10亿元......这只是我在百度简单搜索一下就看到的结果，这可能只是东方雨虹投资项目的一小部分。另外，据可靠消息，东方雨虹拟在河南平舆投资20亿建厂。按照这种速度，不出几年时间，东方雨虹的生产工厂可以辐射到全国的每一个角落。
这种扩张对于很多固守区域市场的地方性企业来说，将会是一场噩梦。一旦东方雨虹进入当地市场，它的品牌优势、资金优势都是当地中小企业所不能比拟的。地方性的企业唯一的优势，可能就是地方的关系。但是，在经济改革的同时，社会体制也早已在改革，靠关系办事的潜规则将会越来越行不通。
但东方雨虹，也并不是就可以稳坐钓鱼台。东方雨虹也需要亟待解决一些问题，比如产品创新问题、比如资金问题......供给侧改革之于防水产品，新产品的优势肯定大于传统的SBS卷材。虽然SBS卷材依然是防水行业的主流产品，但是它还能占据多少年的主流地位？这是一个值得思考的问题。另外，东方雨虹一投就是10亿甚至10几亿，这在行业很多其他企业家看来觉得很不可思议，10亿是要建一个什么样的工厂？
2、中小地方性防水企业的出路何在？
在供给侧改革的背景下，落后产能的中小地方性企业是淘汰的对象，但也并非走投无路。我觉得中小地方性防水企业还有三条出路。第一条路，提升品牌，大胆走出去，这条路只适合有品牌意识的地方品牌性企业。第二条路，兼并重组，抱团取暖。抱团取暖这个词，被很多人在很多场合说烂了。但抱团取暖并不适合任何企业，一群乌合之众抱在一起还是乌合之众。另外，一些大企业在扩张的时候，经常会遇到用地困难、建设周期过长等问题，这样他们通常会选择收购当地的企业，地方性的中小企业选择被收购也不失为一条出路。
第三条路，偃旗息鼓，回家养老。中国经济粗放式发展了几十年，很多制度规则的不完善让一大批投机取巧分子赚得盆满钵满。建筑防水在中国成为一个行业的时间并不是很长，也就二三十年的时间。第一批进入防水行业的人，绝大多数都是文化水平较低、缺乏专业知识技能、没有基本价值坚守的一群人。经济的野蛮增长，让这些人赚到了很多钱。既然赚到了钱，那就别再给国家添乱了，回家养老吧。
3、中大型品牌企业何去何从？
除了东方雨虹，防水行业还有很多规模较大、在全国范围内有影响有品牌认知度的企业。供给侧改革对于这些企业来说，是机遇也是很大的挑战。一方面，供给侧改革为这些品牌企业提供了扩张的可能。另一方面，不扩张就有可能被蚕食。供给侧改革可能给防水行业格局带来颠覆式的改变，而这一类中大型企业的走向将起到决定性的作用。
鼓励企业创新是供给侧改革的出发点之一，善于创新的企业将迎来大的发展。如深圳卓宝，提出皮肤式防水理念、开发零缺陷防水系统、引进保险机制......关于防水的很多理念一直走在行业的前列，这样既保持了企业创新的活力，而且新研发的产品利润空间会比传统的产品大很多，同时又巧妙地避开了与行业的竞争。在这一轮行业格局重新洗牌的过程中，像卓宝这类企业，如果能有合理的战略布局、大的资金支撑，很有可能赶超东方雨虹，改变东方雨虹“独大”的局面。
另外，还有一些有远见卓识的区域性品牌企业有可能进入全国行业前列。如四川蜀羊，作为四川省的龙头企业，已经开始着手布局全国。俗话说，不谋全局，不足谋一域。当然，蜀羊的突围成败尚不可知，但我想不出意外的话，未来的五六年，蜀羊有可能进入行业前五。蜀羊最大的问题，就是走了一条大而全的路，它缺少像卓宝那样“一旦渗漏、双倍赔偿”的简洁有力的卖点。步东方雨虹的后尘，永远干不过东方雨虹，唯有创新才有突破。
提升产品质量是供给侧改革的另一大出发点，防水行业有一些庞然大物，有可能“轰然倒塌”。在这些中大型的品牌企业里面，还有很多在大肆生产非标产品。随着供给侧改革的推进，政府必然会加大对假冒伪劣产品的打击力度，以生产非标产品为主的防水企业的生存空间会越来越小。同时，越来越多的媒体关注到了防水行业，当舆论的枪口对准它们的时候，这些庞然大物必死无疑。
当然在关注供给侧改革的同时，切不可忘了需求侧。李克强总理曾提出“要在供给侧和需求侧两端同时发力”。防水企业在应对供给侧改革，调整自身战略的同时，还要盯紧需求侧的变化，毕竟得市场者得天下。李克强总理指出：“城镇化仍是中国最大的内需，下一阶段我们要抓住城镇化、中西部铁路等需求侧的‘缺口’和‘短板’，扩大有效投资。”
